海外投資でアーリーリタイアメント、日本の非居住者へ

日本の非居住者となり、PT(Permanent Traveler)になるのが当面の目標。そのためオフショアファンドなど色々な投資を行い、ときにはノマド生活も視野に入れながら、海外へ羽ばたきます。

海外投資 海外ファンド

スタンダードライフのポートフォリオを見直す その1

投稿日:2015年4月20日 更新日:

先日の投資戦略フェアEXPO2015に参加したという記事で、夏相場・冬相場の話がありましたが、それに対応してラップ口座のポートフォリオを見直すことを考えました。

今月末からは株価が上がらない、夏相場が始まります。ということはその期間中は、主力は株価とは関係のないボンド(債券)ファンドにスイッチを行い、10月末の冬相場には逆に株式に投資するファンドにスイッチするという作戦です。


現在、スタンダードライフのラップ口座で9種類のファンドを設定してあります。
初期口座という開始から18ヵ月間の積立とボーナスが入る口座と、蓄積口座という19ヶ月目以降積立を行う口座に別れています。

現在のポートフォリオは以下のようになっています。青色はボンド(債券)ファンド

蓄積口座(継続積立あり)
Henderson Horizon Fund – Global Property Equities Fund グローバル・不動産株式
Henderson Horizon Fund – Global Technology Fund グローバル・テクノロジー株式
Henderson Horizon Fund – Pan European Property Equities Fund ヨーロッパ・不動産株式
BGF World Healthscience Fund グローバル・ヘルスケア株式
Fidelity Funds – US High Yield Fund 米国・高配当株式

初期口座(継続積立なし)
Aberdeen Global – Indian Equity Fund インド株式
Franklin Templeton Investment Funds – Franklin India Fund インド株式
BGF Global Government Bond Fund グローバル・国債
Standard Life Investments Global SICAV Global Inflation–Linked Bond Fund グローバル・インフレ連動

キャプチャ

こう見てみると、意外と偏ったポートフォリオだなと感じました。
不動産とインドに偏重しています。これは是正しなきゃです。(次回につづく)

-海外投資, 海外ファンド

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

次なる投資(1)

結局フィリピン・セブ島のワンパシフィックレジデンス購入を見送ったため、別の投資を考えております。 安定的なパフォーマンスを期待できる学生寮ファンドBrandeauxを軸に考えています。このファンドは単 …

ウェルネスパーク お風呂に入ってみる

ウェルネスパークの売りの一つである大浴場。 やっぱり入ってみないわけには行きません。クラブハウスの3階にあります。グローバル社の温浴施設はマレーシア・ジョホールバルにもありますが、それを温泉と呼ぶのは …

オンヌットエリア視察

明けましておめでとうございます。昨年に始めたブログも続けることができました。今年もよろしくお願いいたします。 さてカシコン銀行へ行ったら、大晦日と元旦はお休みでした。がっかり。というわけで昨日見に行っ …

まだまだ建設途上のLittle Japan

アユタヤウェルネスパークレジデンスの中の商業施設のリトルジャパン。 こちらは工事まっただ中です。 入り口側から眺めた現場。1階から2階への柱が建ち、2階で工事中です。

アユタヤ・ウェルネスパークレジデンスの引き渡し状況

アユタヤのコンドミニアムのウェルネスパークレジデンス。 今年の11月からの引き渡しを前に、なんと気が早いことに8月に竣工式にも参加しました。竣工って出来上がったときにのことだよなーって思いながらも、そ …

カレンダー

2018年12月
« 11月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
ご訪問、ありがとうございます。 ご意見・メッセージ等はこちらまでお願いいたします。 kob_c200kt@infoseek.jp

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

167人の購読者に加わりましょう