海外投資でアーリーリタイアメント、日本の非居住者へ

日本の非居住者となり、PT(Permanent Traveler)になるのが当面の目標。そのためオフショアファンドなど色々な投資を行い、ときにはノマド生活も視野に入れながら、海外へ羽ばたきます。

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スタンダードライフで一部スイッチングを行う

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先日、スタンダードライフのポートフォリオを夏相場対応で見直しました。

スタンダードライフのサイトで、それぞれのファンドのパフォーマンスを眺めていたら、なんか事前に情報収集していたパフォーマンスとは異なっているファンドがありました。なんかおかしいなと思いつつ、パフォーマンスが悪く、しかも手数料は年1.10%も取られてしまいます。これは即スイッチです!


AllianceBernstein  Global Bond Portfolio 
キャプチャ

ということで若干ファンドを調査して、過去の積み立て分と毎月の積立とも、スイッチを行いました。

今度新たに開始するファンドは以下のものです。
Momentum Global Funds – Harmony Portfolios Euro Balanced Fund – Class C ヨーロッパ中心の全世界・ミックス

パフォーマンスは悪くありません。年間の手数料も0.60%と低いです。

キャプチャ

新しいポートフォリオは以下となります。

蓄積口座(継続積立あり)
【新規】Momentum Global Funds – Harmony Portfolios Euro Balanced Fund – Class C ヨーロッパ中心の全世界・ミックス
【継続】BGF World Healthscience Fund グローバル・ヘルスケア株式
【継続】Pan European Property Equities Fund ヨーロッパ・不動産株式

【継続】BGF World Bond Fund  グローバル・国債
【継続】Standard Life Investments Global SICAV European Corporate グローバル・欧州社債

初期口座(継続積立なし)
【継続】Franklin Templeton Investment Funds – Franklin India Fund インド株式

【継続】BGF Global Government Bond Fund グローバル・国債

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