海外投資でアーリーリタイアメント、日本の非居住者へ

日本の非居住者となり、PT(Permanent Traveler)になるのが当面の目標。そのためオフショアファンドなど色々な投資を行い、ときにはノマド生活も視野に入れながら、海外へ羽ばたきます。

海外投資 海外ファンド

スタンダードライフのポートフォリオを見直す その3

投稿日:

スタンダードライフはスイッチングの手数料はかからず、BidとOfferの差額(買う時と売るときのスプレッド)もありません。ただし信託報酬が年0.20%から3.00%までファンドによりかかります。これのフィーがどのようなタイミングで課金されるのかが不明なため、現在保有していて、パフォーマンスのよいものは、なるべくそのままにするという方法で行うことにします。

パフォーマンスのよい債券ファンドの情報を集め、そのここ数年のパフォーマンスの数字、YTD(今年の累計)、3か月、1年、3年、5年の成績を、Excelシートに展開します。


キャプチャ

そして今年の夏相場のポートフォリオは以下のようにいたしました。

2015夏相場のポートフォリオ 青色はボンド(債券)ファンド

蓄積口座(継続積立あり)
【継続】BGF World Healthscience Fund グローバル・ヘルスケア株式
【継続】Pan European Property Equities Fund ヨーロッパ・不動産株式
【新規】BGF World Bond Fund  グローバル・国債
【新規】AllianceBernstein  Global Bond Portfolio グローバル・国債
【新規】Standard Life Investments Global SICAV European Corporate グローバル・欧州社債

初期口座(継続積立なし)
【継続】Franklin Templeton Investment Funds – Franklin India Fund インド株式
【継続】BGF Global Government Bond Fund グローバル・国債

現在の9種類から7種類に、ボンドファンドを中心にポートフォリオを組んでみました。
スイッチする金額は、7種類ほぼ均等に設定しました。ちなみにスイッチ完了するまで3ー4日かかります。
たまごさん、ご参考になりましたか?

-海外投資, 海外ファンド

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

ウェルネスパークのお部屋見学

タイ人の友だちに車で連れて行ってもらって、アユタヤのウェルネスパークに行ってきました。 同じ日本人のオーナーさんが見学に来るということで、ジョインさせていただきました。 前回は工事中だったプールに水が …

リトルジャパン出店説明会に参加した

金曜日の夜にリトルジャパン出店説明会に参加しました。 参加定員20名で、満席ときいていたのに、参加したのは7名のみ。冷やかしで申し込んで、参加しないのはよくないね。 この記事で新発見情報などをシェアい …

no image

Little Japanの賃貸シミュレーション

昨日書きましたアユタヤの商業施設Little Japanにつきまして、少し書いてみます。 グローバル社からのシミュレーション資料がありましたので、購入した物件の場合に計算しなおしてみました。 購入した …

Little Japanはまだ完成に至らず

さてお次はリトルジャパンに行きます。 かなり工事が進行しています。 クラブハウス側から眺めたリトルジャパンです。

香港IFAから来た突然のメール

僕は香港でStandard Life社の積立投資を行っています。 その積立投資は、IFA(Independent Financial Adviser)を通じて投資を開始しましたが、そのIFAには手数料 …

カレンダー

2018年12月
« 11月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
ご訪問、ありがとうございます。 ご意見・メッセージ等はこちらまでお願いいたします。 kob_c200kt@infoseek.jp

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

167人の購読者に加わりましょう