海外投資でアーリーリタイアメント、日本の非居住者へ

日本の非居住者となり、PT(Permanent Traveler)になるのが当面の目標。そのためオフショアファンドなど色々な投資を行い、ときにはノマド生活も視野に入れながら、海外へ羽ばたきます。

国内投資 便利な情報

松井証券でクロス取引

投稿日:2013年12月25日 更新日:

今日は基本的に月1回のクロス取引の日。12月は3月9月に続いて、権利確定の多い月のような気がします。

信用売りを活用した「クロス取引」とは、現物取引と信用取引を同時に行う取引手法です。
権利付最終日までに「現物取引の買い」と「信用取引の売建」を同じ値段で同時に行い、権利落ち日に「現渡(げんわたし)」という方法で決済します。

一般的に株主優待&配当の権利が確定後は株価が下がることが多いです。その場合現物買いは損が出ますが、信用取引の売建玉は利益が出るため、クロス取引を活用すれば株価変動の影響を受けることなく優待を手に入れることができます。


これには注意点もあります。制度信用取引では、証券金融会社で株式が不足すると逆日歩(ぎゃくひぶ)が発生することがあります。発生するかどうかは、取引の翌営業日にならないと分かりません。人気の高い優待銘柄では突然高額な逆日歩が発生し、優待価値以上の支払いが生じてしまうことがあります。

一部証券会社の無期限信用取引なら、逆日歩は一切かからないため、優待価値以上にコストが生じるリスクを防ぐことができます。その一部の証券会社とは松井証券、カブドットコム証券、岩井証券で、それら証券会社が選定した銘柄のみ無期限信用取引を行うことができます。3社のうち、銘柄が多いのはカブドットコム証券、一番少ないのは岩井証券です。


僕の場合は、松井証券、カブドットコム証券の両者に口座は保有してありますが、入出金のし易さから松井証券を使って、クロス取引を行っています。カブドットコム証券は入出金で制約が多く、手数料無料の松井証券と比べて使いづらいのです。

さあ、それで今回取引したのは次の3銘柄。


 

飲料のサッポロホールディングスとアサヒグループホールディングス、文具のコクヨです。

先ほど、松井証券にログインしたところ、このように約定されていました。本日の取引終了時点で現物株を保有していれば、権利を得ることができます。

本日、夜に現渡注文を入れることにより、明日の寄りつきでポジションが解消され、取引は完了します。株価による差損はゼロで、売買手数料、信用取引の賃株料、配当金相当額を支払えば、数ヵ月後に株主優待をいただくことができます。

こんな感じで昨日の日清食品ホールディングスの株主優待もいただいております。

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